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1592年，日本侵略朝鲜，三个男女间的孽缘由此拉开帷幕，某夜，晋州城沦陷。全城人被胁迫带到崔景怀将军府邸的院子内，日本将领木村威胁众人：只有背叛原来的主人，跟随新主人才能保命，在所有人都陷入恐惧时，皋拔出匕首，将曾经深爱的崔景怀将军杀害，接受了木村的心…
